1【提出理由】

 株式会社ASN(以下「公開買付者」といいます。)が、2024年8月5日から2024年9月17日までを公開買付期間として行った当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)及び本新株予約権(注1)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により、当社の親会社及び主要株主に異動がありますので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第4号の各規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(注1) 「本新株予約権」とは、以下の新株予約権を総称していいます。

①   2020年1月31日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第6回新株予約権(行使期間は2021年1月1日から2025年8月26日まで)

②   2022年2月10日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第7回新株予約権(行使期間は2022年3月18日から2032年3月17日まで)

2【報告内容】

1.親会社の異動

(1)  当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

(新たに親会社となるもの)

a.   株式会社ASN

名称

株式会社ASN

住所

東京都港区赤坂四丁目7番15号

代表者の氏名

代表取締役 大村 浩次

資本金の額

1,000,000円

事業の内容

当社の株券等を取得及び保有すること

 

 

b.   Japan Capital株式会社

名称

Japan Capital株式会社

住所

東京都千代田区丸の内一丁目8番1号丸の内トラストタワーN館

代表者の氏名

代表取締役 大村 浩次

資本金の額

10,000円

事業の内容

有価証券等の金融商品の保有、運用、投資及び売買

 

 

(2)  当該異動の前後における当該親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合

a.   株式会社ASN

 

所有議決権の数

総株主等の議決権に対する割合

異動前

異動後

171,479個

93.43%

 

(注2) 「総株主等の議決権に対する割合」は、当社が2024年8月2日に公表した「2024年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2024年6月30日現在の当社の発行済株式総数(18,518,060株)に、同日現在残存する本新株予約権(第6回新株予約権2,200個及び第7回新株予約権980個)の目的となる当社株式の数(318,000株)を加算した株式数(18,836,060株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(482,517株)を控除した株式数(18,353,543株)に係る議決権の数183,535個を分母として計算しており、小数点以下第三位を四捨五入しております。以下同じとします。

 

b.   Japan Capital株式会社

 

所有議決権の数

総株主等の議決権に対する割合

異動前

異動後

171,479個(171,479個)

93.43%(93.43%)

 

(注3) ()内は間接保有分を記載しております。

 

(3)  当該異動の理由及びその年月日

a.   当該異動の理由

 当社は、本日、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社の株券等17,147,967株(本新株予約権についてはその目的となる株式数に換算しています。以下同じです。)の応募があり、応募された株券等の総数が買付予定数の下限(11,931,400株)以上となり、本公開買付けが成立したことから、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。

 この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2024年9月25日(本公開買付けの決済の開始日)付で、当社の総株主等の議決権の数に対する公開買付者の所有する議決権の数の割合が50%を超えることとなるため、公開買付者は、新たに当社の親会社に該当することになります。これに伴い、公開買付者の親会社であるJapan Capital株式会社も、公開買付者を通じて当社株式を間接的に所有することとなるため、当社の親会社に該当することとなります。

 

b.   当該異動の年月日(予定)2024年9月25日(本公開買付けの決済の開始日)

 

2.主要株主の異動

(1)  当該異動に係る主要株主の名称

(新たに主要株主となるもの)

株式会社ASN

 

(主要株主でなくなるもの)

株式会社OHMURA

株式会社ティーケーピー

 

(2)  当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

a.   株式会社OHMURA

 

所有議決権の数

総株主等の議決権に対する割合

異動前

51,138個

27.86%

異動後

 

 

b.   株式会社ティーケーピー

 

所有議決権の数

総株主等の議決権に対する割合

異動前

25,918個

14.12%

異動後

 

 

(3)  当該異動の年月日(予定)

2024年9月25日(本公開買付けの決済開始日)

 

(4)  その他の事項

本臨時報告書提出日現在の当社の資本金の額                     8,043百万円

本臨時報告書提出日現在の当社の発行済株式総数     普通株式   18,533,060株

(注) 当社は新株予約権を発行しているため、上記の資本金の額及び発行済株式総数は、2024年8月31日現在で記載しております。