1【提出理由】

株式会社GENDA(以下「公開買付者」といいます。)が2024年6月28日から同年8月13日までを買付け等の期間として実施した当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)、及び、本公開買付けの成立等を前提条件として同月19日(本公開買付けの決済の開始日)付で実施される予定の公開買付者による株式会社デジユニット(以下「デジユニット」といいます。)の発行済株式の全ての取得により、当社の親会社及び主要株主に異動がありますので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号及び第4号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

1.親会社の異動

(1)当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容

(新たに親会社となるもの)

 名称

 株式会社GENDA

 住所

 東京都港区東新橋一丁目9番1号東京汐留ビルディング17階

 代表者の氏名

 代表取締役社長 申 真衣

 資本金の額

 2,160百万円(2024年1月31日現在)

 事業の内容

 エンタメ・プラットフォーム事業及びエンタメ・コンテンツ事業

 

 

(2)当該異動の前後における当該親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合

(株式会社GENDA)

 

所有議決権の数

総株主等の議決権に対する割合

異動前

異動後

1,481,646個(504,435個)

72.92%(24.83%)

 

(注1)「総株主等の議決権に対する割合」は、当社が2024年6月21日に提出した「第44期有価証券報告書」に記載された同年3月31日現在の発行済株式総数(206,850,645株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(3,661,410株)を控除した株式数(203,189,235株)に係る議決権の数(2,031,892個)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入。以下同じです。)をいいます。

(注2)()内は、間接所有分を記載しております。以下同じです。

(注3)異動後の「所有議決権の数」及び「総株主等の議決権に対する割合」のうち、間接所有分として記載の所有議決権の数及び総株主等の議決権に対する割合は、当社株式を50,443,500株所有するデジユニットの所有議決権の数及び総株主等の議決権に対する割合であります。下記「2.主要株主の異動」の「(2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合」において同じです。

(注4)デジユニットの株主である岡村邦彦氏、仲川進氏及び小林護氏が公開買付者との間で締結した2024年6月27日付の株式譲渡契約書に基づき、公開買付者が同年8月19日(本公開買付けの決済の開始日)付でデジユニットの発行済株式の全てを取得することにより、デジユニットは、公開買付者の完全子会社になる予定とのことです。

 

(3)当該異動の理由及びその年月日

① 当該異動の理由

 当社は、本日、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式97,721,159株の応募があり、本公開買付けに応募された株券の総数が買付予定数の下限(78,320,000株)以上となり、本公開買付けが成立したことからその全てを取得することとなった旨、及び、2024年8月19日(本公開買付けの決済の開始日)付でデジユニットの発行済株式の全てを取得することとなった旨の報告を受けました。

 その結果、同日、当社の総株主等の議決権に対する公開買付者及びデジユニットの所有する議決権の数の割合が50%を超えることとなるため、公開買付者は、新たに当社の親会社に該当することとなります。

② 異動の年月日(予定)

2024年8月19日(本公開買付けの決済の開始日)

 

2.主要株主の異動

(1)当該異動に係る主要株主の名称

(新たに主要株主となるもの)

株式会社GENDA

 

(2)当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

(株式会社GENDA)

 

所有議決権の数

総株主等の議決権に対する割合

異動前

異動後

1,481,646個(504,435個)

72.92%(24.83%)

 

 

(3)当該異動の年月日(予定)

2024年8月19日(本公開買付けの決済の開始日)

 

(4)その他の事項

本臨時報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額                         1,819,042,675円

発行済株式総数  普通株式             206,850,645株

 

以上