⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

当社

第1回無担保社債
(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)

(注)2

2014年
9月5日

30,000

30,000

[30,000]

0.85

なし

2024年
9月5日

第2回無担保社債
(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)

2015年
6月5日

30,000

30,000

0.91

なし

2025年
6月5日

第3回無担保社債
(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)

2016年
2月29日

30,000

30,000

0.66

なし

2026年
2月27日

第4回無担保社債
(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)

2016年
12月19日

30,000

30,000

0.62

なし

2026年
12月18日

第5回無担保社債
(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)

2016年
12月8日

10,000

10,000

0.62

なし

2026年
12月8日

第6回無担保社債
(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)

2017年
6月8日

20,000

20,000

0.57

なし

2027年
6月8日

第10回無担保社債
(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)

2018年
6月14日

20,000

20,000

0.55

なし

2028年
6月14日

第11回無担保社債
(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)

2018年
6月14日

30,000

0.38

なし

2023年
6月14日

第12回無担保社債
(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)

2019年
6月10日

30,000

30,000

0.41

なし

2029年
6月11日

第13回無担保社債
(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)

2019年
5月30日

10,000

10,000

0.41

なし

2029年
5月30日

第14回無担保社債
(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)

2020年
9月11日

30,000

30,000

0.53

なし

2030年
9月11日

第15回無担保社債
(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)

2020年
9月1日

10,000

10,000

0.53

なし

2030年
9月2日

第16回無担保社債
(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)

2021年
12月21日

20,000

20,000

0.40

なし

2031年
12月22日

第17回無担保社債
(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)

2022年
12月28日

10,000

10,000

0.85

なし

2032年
12月28日

第18回無担保社債
(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)

2022年
12月20日

10,000

10,000

0.85

なし

2032年
12月20日

第19回無担保社債
(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)

2023年
9月15日

31,000

1.14

なし

2033年
9月15日

第20回無担保社債
(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)

2023年
9月5日

10,000

1.14

なし

2033年
9月5日

第2回任意償還条項付無担保
永久社債
(債務免除特約及び劣後特約付・適格機関投資家限定)

2015年
9月8日

50,000

50,000

2.87

なし

期限の
定めなし

第3回任意償還条項付無担保
永久社債
(債務免除特約及び劣後特約付)

2016年
9月8日

70,000

70,000

1.51

なし

期限の
定めなし

第4回任意償還条項付無担保
永久社債
(債務免除特約及び劣後特約付)

2016年
9月8日

30,000

30,000

1.73

なし

期限の
定めなし

第5回任意償還条項付無担保
永久社債
(債務免除特約及び劣後特約付)

2017年
9月5日

70,000

70,000

1.28

なし

期限の
定めなし

第6回任意償還条項付無担保
永久社債
(債務免除特約及び劣後特約付)

2018年
9月11日

50,000

50,000

1.39

なし

期限の
定めなし

 

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

三井住友信託
銀行株式会社

短期社債
(注)2

2022年
4月19日~
2024年
3月28日

1,697,150

2,264,581

[2,264,581]

0.02~
5.51

なし

2023年
4月3日~
2025年
3月14日

第6回無担保社債
(劣後特約付)
(注)3

2006年
4月27日

19,998

19,999

2.78

なし

2026年
4月27日

第8回無担保社債
(劣後特約付)
(注)3

2007年
5月10日

9,998

9,998

2.49

なし

2027年
5月10日

第13回無担保社債
(劣後特約付)
(注)3

2011年
6月15日

20,000

20,000

2.34

なし

2026年
6月15日

第14回無担保社債
(劣後特約付)
(注)3

2011年
9月28日

23,000

23,000

2.15

なし

2026年
9月28日

第10回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

(注)2

2014年
10月28日

5,000

5,000

[5,000]

0.58

なし

2024年
10月28日

第13回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2018年
7月19日

20,000

0.11

なし

2023年
7月19日

第14回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2020年
6月19日

20,000

0.11

なし

2023年
6月19日

第15回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2020年
6月19日

30,000

30,000

0.20

なし

2025年
6月19日

第16回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2020年
11月5日

10,000

0.10

なし

2023年
11月2日

第17回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2020年
11月5日

20,000

20,000

0.18

なし

2025年
11月5日

第18回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2021年
1月27日

20,000

20,000

0.16

なし

2026年
1月27日

第19回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2021年
4月28日

30,000

30,000

0.14

なし

2026年
4月28日

第20回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2021年
7月27日

30,000

30,000

0.13

なし

2026年
7月27日

第21回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2021年
11月8日

20,000

20,000

0.15

なし

2026年
11月6日

第22回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2022年
1月26日

20,000

20,000

0.18

なし

2027年
1月26日

第23回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2022年
7月15日

10,000

10,000

0.40

なし

2027年
7月15日

第24回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2022年
11月7日

20,000

20,000

0.44

なし

2027年
11月5日

第25回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2022年
11月7日

8,000

8,000

0.79

なし

2032年
11月5日

第26回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2023年
1月25日

10,000

10,000

0.68

なし

2028年
1月25日

第27回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2023年
6月6日

10,000

0.85

なし

2033年
6月6日

第28回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)

2024年
1月25日

47,000

0.54

なし

2029年
1月25日

第1回無担保社債
(社債間限定同順位特約付・
適格機関投資家限定)

2020年
12月25日

100,000

100,000

0.25

なし

2027年
12月24日

第10回米ドル建無担保社債
(注)1

2020年
9月16日

200,296

(1,499,900千米$)

0.80

なし

2023年
9月12日

第11回米ドル建無担保社債
(注)1

2020年
9月16日

66,730

(499,702千米$)

75,683

(499,824千米$)

1.05

なし

2025年
9月12日

 

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

三井住友信託
銀行株式会社

第12回米ドル建無担保社債
(注)1

2021年
3月25日

233,647

(1,749,643千米$)

0.85

なし

2024年
3月25日

第13回米ドル建無担保社債
(注)1

2021年
3月25日

66,760

(499,928千米$)

75,702

(499,952千米$)

1.55

なし

2026年
3月25日

第14回米ドル建無担保社債
(注)1、2

2021年
9月16日

100,129

(749,806千米$)

113,555

(749,938千米$)

[113,555]

0.80

なし

2024年
9月16日

第15回米ドル建無担保社債
(注)1、2

2021年
9月16日

100,155

(750,000千米$)

113,565

(750,000千米$)

[113,565]

6.72

なし

2024年
9月16日

第16回米ドル建無担保社債
(注)1

2021年
9月16日

100,151

(749,974千米$)

113,562

(749,981千米$)

1.35

なし

2026年
9月16日

第17回米ドル建無担保社債
(注)1、2

2022年
3月10日

66,732

(499,721千米$)

75,689

(499,865千米$)

[75,689]

2.55

なし

2025年
3月10日

第18回米ドル建無担保社債
(注)1

2022年
3月10日

66,721

(499,633千米$)

75,668

(499,726千米$)

2.80

なし

2027年
3月10日

第19回米ドル建無担保社債
(注)1

2022年
9月15日

66,751

(499,864千米$)

75,697

(499,919千米$)

4.80

なし

2025年
9月15日

第20回米ドル建無担保社債
(注)1

2022年
9月15日

66,647

(499,081千米$)

75,602

(499,287千米$)

4.95

なし

2027年
9月15日

第21回米ドル建無担保社債
(注)1

2023年
3月9日

133,390

(998,883千米$)

151,308

(999,264千米$)

5.65

なし

2026年
3月9日

第22回米ドル建無担保社債
(注)1

2023年
3月9日

66,770

(500,000千米$)

75,710

(500,000千米$)

6.43

なし

2026年
3月9日

第23回米ドル建無担保社債
(注)1

2023年
3月9日

66,679

(499,318千米$)

75,627

(499,456千米$)

5.50

なし

2028年
3月9日

第24回米ドル建無担保社債
(注)1

2023年
9月14日

75,700

(499,934千米$)

5.65

なし

2026年
9月14日

第25回米ドル建無担保社債
(注)1

2023年
9月14日

75,710

(500,000千米$)

6.46

なし

2026年
9月14日

第26回米ドル建無担保社債
(注)1

2023年
9月14日

75,599

(499,269千米$)

5.55

なし

2028年
9月14日

第27回米ドル建無担保社債
(注)1

2024年
3月7日

151,282

(999,091千米$)

5.20

なし

2027年
3月7日

第28回米ドル建無担保社債
(注)1

2024年
3月7日

113,463

(749,326千米$)

5.20

なし

2029年
3月7日

第29回米ドル建無担保社債
(注)1

2024年
3月7日

75,640

(499,543千米$)

5.35

なし

2034年
3月7日

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社

短期社債
(注)2

2022年
12月9日~
2024年
3月29日

440,438

441,355

[441,355]

0.03~
0.16

なし

2023年
4月13日~
2025年
3月21日

第4回~5回、第7回~第13回
無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
(注)2

2018年
10月25日~
2023年
10月20日

64,200

68,600

[20,000]

0.03~
0.64

なし

2023年
10月25日~
2029年
10月25日

三井住友トラスト・ローン&
ファイナンス
株式会社

短期社債
(注)2

2023年
1月5日~
2024年
3月28日

157,988

163,988

[163,988]

0.04~
0.15

なし

2023年
4月5日~
2024年
7月18日

Nexus Asset
Funding Corporation

短期社債
(注)2

2023年
3月31日~ 

2024年

3月29日

23,800

23,800

[23,800]

0.01~
0.18

なし

2023年
4月28日~

2024年
4月30日

Vector Asset
Funding Corporation

短期社債
(注)2

2023年
3月31日~

2024年
3月29日

13,000

13,000

[13,000]

0.01~

0.15

なし

2023年
4月28日~

2024年
4月30日

合計

4,834,138

5,694,092

 

 

 

(注) 1.「当期首残高」及び「当期末残高」欄の( )書きは、外貨建社債の金額であります。

2.「当期末残高」欄の[ ]書きは、1年以内に償還が予定されている金額であります。

3.旧住友信託銀行株式会社が発行した社債であります。

4.連結決算日後5年以内における償還予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

金額(百万円)

3,280,331

594,260

700,115

330,620

275,675

 

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

借用金

6,039,543

7,302,158

0.51

――

借入金

6,039,543

7,302,158

0.51

2023年1月~
2044年3月

リース債務

12,930

11,600

4.75

2023年4月~
2045年2月

 

(注)1.「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。

2.借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

借入金(百万円)

3,227,320

1,395,450

141,716

1,356,451

509,238

リース債務(百万円)

2,651

1,647

1,085

877

896

 

 

銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。