第２ 【売出要項】

１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

(訂正前)

2024年３月12日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２　売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)　(2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２　売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、当該売出株式を含む当社普通株式について、2024年３月21日(木)に東京証券取引所グロース市場への上場を予定しております。当社普通株式は既に2019年６月26日付でTOKYO PRO Marketに上場しておりますが、引受人の買取引受による売出しは、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」第246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価格で行うことから、当該仮条件及び発行価格は、TOKYO PRO Marketにおける過去、現在又は将来の当社普通株式の価格又は気配値と一致又は連動しない可能性があります。

種類 | 売出数(株) | 売出価額の総額 (円) | 売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
― | 入札方式のうち 入札による売出し | ― | ― | ―
― | 入札方式のうち 入札によらない売出し | ― | ― | ―
普通株式 | ブックビルディング方式 | 160,500 | 300,135,000 | 島根県松江市白潟本町71番地 ごうぎんキャピタル３号投資事業有限責任組合 40,000株 神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目２番１号 ＫＳＰ３号Ｂ投資事業組合 26,100株 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目６番１号 ＴＮＰ中小企業・ベンチャー企業 成長応援投資事業有限責任組合 20,000株 神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目２番１号 ＫＳＰ４号投資事業有限責任組合 20,000株 大阪府堺市北区 佐藤 輝明 14,000株 大阪府八尾市 佐藤 武幸 10,000株 大阪府八尾市 兼光 喜彦 10,000株 静岡県伊東市 森田 泰成 10,000株 島根県松江市白潟本町71番地 島根産業活性化投資事業有限責任組合 7,900株 大阪府八尾市 林 忠德 2,500株
計(総売出株式) | ― | 160,500 | 300,135,000 | ―

(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

２．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。

３．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格1,870円で算出した見込額であります。なお、想定売出価格は当社の企業価値等に基づき算出したものであり、TOKYO PRO Marketにおける当社普通株式の価格又は気配値を示すものではありません。

４．売出数等については今後変更される可能性があります。

５．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の(注)４に記載した振替機関と同一であります。

６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３　売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「４　売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。

７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．ロックアップについて」をご参照下さい。

(訂正後)

2024年３月12日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２　売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)　(2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２　売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、当該売出株式を含む当社普通株式について、2024年３月21日(木)に東京証券取引所グロース市場への上場を予定しております。当社普通株式は既に2019年６月26日付でTOKYO PRO Marketに上場しておりますが、引受人の買取引受による売出しは、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」第246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価格で行うことから、当該仮条件及び発行価格は、TOKYO PRO Marketにおける過去、現在又は将来の当社普通株式の価格又は気配値と一致又は連動しない可能性があります。

種類 | 売出数(株) | 売出価額の総額 (円) | 売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
― | 入札方式のうち 入札による売出し | ― | ― | ―
― | 入札方式のうち 入札によらない売出し | ― | ― | ―
普通株式 | ブックビルディング方式 | 160,500 | 300,135,000 | 島根県松江市白潟本町71番地 ごうぎんキャピタル３号投資事業有限責任組合 40,000株 神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目２番１号 ＫＳＰ３号Ｂ投資事業組合 26,100株 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目３番12号 ＴＮＰ中小企業・ベンチャー企業 成長応援投資事業有限責任組合 20,000株 神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目２番１号 ＫＳＰ４号投資事業有限責任組合 20,000株 大阪府堺市北区 佐藤 輝明 14,000株 大阪府八尾市 佐藤 武幸 10,000株 大阪府八尾市 兼光 喜彦 10,000株 静岡県伊東市 森田 泰成 10,000株 島根県松江市白潟本町71番地 島根産業活性化投資事業有限責任組合 7,900株 大阪府八尾市 林 忠德 2,500株
計(総売出株式) | ― | 160,500 | 300,135,000 | ―

(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

２．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。

３．売出価額の総額は、仮条件(1,820円～1,920円)の平均価格1,870円で算出した見込額であります。なお、当該仮条件及びその平均価格は、TOKYO PRO Marketにおける当社普通株式の価格又は気配値を示すものではありません。

４．売出数等については今後変更される可能性があります。

５．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の(注)３に記載した振替機関と同一であります。

６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３　売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「４　売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。

７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．ロックアップについて」をご参照下さい。

３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

(訂正前)

種類 | 売出数(株) | 売出価額の総額 (円) | 売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
― | 入札方式のうち 入札による売出し | ― | ― | ―
― | 入札方式のうち 入札によらない売出し | ― | ― | ―
普通株式 | ブックビルディング方式 | 46,000 | 86,020,000 | 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 みずほ証券株式会社 46,000株
計(総売出株式) | ― | 46,000 | 86,020,000 | ―

(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。

２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2024年２月20日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式46,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。

なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。

３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

４．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。

５．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格1,870円で算出した見込額であります。

６．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の(注)４に記載した振替機関と同一であります。

(訂正後)

種類 | 売出数(株) | 売出価額の総額 (円) | 売出しに係る株式の所有者の 住所及び氏名又は名称
― | 入札方式のうち 入札による売出し | ― | ― | ―
― | 入札方式のうち 入札によらない売出し | ― | ― | ―
普通株式 | ブックビルディング方式 | 46,000 | 86,020,000 | 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 みずほ証券株式会社 46,000株
計(総売出株式) | ― | 46,000 | 86,020,000 | ―

(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。

２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2024年２月20日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式46,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。

なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。

３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。

４．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。

５．売出価額の総額は、仮条件(1,820円～1,920円)の平均価格1,870円で算出した見込額であります。なお、当該仮条件及びその平均価格は、TOKYO PRO Marketにおける当社普通株式の価格又は気配値を示すものではありません。

６．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の(注)３に記載した振替機関と同一であります。