1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期 純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)前第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2024年2月13日開催の取締役会において、株式会社丸井グループ(以下「丸井グループ」といいます。)との間で資本業務提携契約を締結すること及び丸井グループに対して第三者割当の方法により新株式(以下「本株式」といいます。)を発行することを決議いたしました。概要は次のとおりであります。
1.本第三者割当増資の概要
第三者割当の方法により、すべての本株式を丸井グループに割り当てます。
(8) 資金の使途
丸井グループとの新規事業創出に向けた人材採用、プロダクト開発のための資金に充当する予定であります。
(第三者割当による新株予約権及び無担保転換社債型新株予約権付社債の発行)
当社は、2024年2月13日開催の取締役会において、グロースパートナーズ株式会社との間で事業提携契約を締結すること並びにグロースパートナーズ株式会社がサービスを提供するGP上場企業出資投資事業有限責任組合(以下「GPファンド」といいます。)に対して第三者割当の方法により第11回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といいます。)を発行することを決議いたしました。概要は次のとおりであります。
1.第11回新株予約権の概要
99,982,600円
第三者割当の方法により、すべての本新株予約権をGPファンドに割り当てます。
当社の既存事業の強化、新サービス開発及び将来的なM&Aに向けた資金に充当する予定であります。
2.当社及びGPファンドの間で2024年2月13日付で締結される予定の引受契約書において、GPファンドは、原則として、2024年3月1日から2026年2月28日までの期間、本新株予約権を行使しない旨の規定が定められる予定であります。
2.第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要
当社普通株式1,149,400株 (注)3
新株予約権1個の行使に際し、当該新株予約権が付された各社債を出資するものとします。新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各社債の金額と同額とします。転換価額は261円であります。
第三者割当の方法により、すべての本新株予約権付社債をGPファンドに割り当てます。
当社の既存事業の強化、新サービス開発及び将来的なM&Aに向けた資金に充当する予定であります。
(注)3.当初の転換価額で転換された場合における最大交付株式数であります。
4.当社及びGPファンドの間で2024年2月13日付で締結される予定の引受契約書において、GPファンドは、原則として、2024年3月1日から2026年2月28日までの期間、本新株予約権付社債の新株予約権を行使しない旨の規定が定められる予定であります。
該当事項はありません。